С начала сезона стоимость зерна у производителей в среднем по России упала на 15%, а экспорт пшеницы через Новороссийский порт — на 28%, сообщили в Российском зерновом союзе. Эксперты считают, что упавшие до уровня 2017 года цены в совокупности с санкциями, вызвавшими проблемы с вывозом зерна, не позволят производителям в этом году получить ожидаемую прибыль и сильно осложнят работу экспортеров, пишет Коммерсантъ.
Удар по урожаю будущего года
Как сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина, с начала сезона в среднем по России стоимость пшеницы четвертого класса у производителя составляла 14,5 тыс. руб. за тонну, а на 20 августа — около 12,2 тыс. руб. Падение составило около 15%. По условиям FOB в новороссийском порту, цена в начале сезона была $405 за тонну, сегодня — $324 (19,4 тыс. руб.). Снижение 20%.
По данным властей Кубани, в этом году цены на зерно снизились ориентировочно на 30% по сравнению с минувшим годом и опустились до 12 руб. за кг при реализации на месте и 14 руб. за кг — при сдаче в Новороссийском порту, что сопоставимо с уровнем цен 2017 года. При этом себестоимость зерна составляет порядка 9–10 руб. за кг. По аналогичным ценам (13,9 тыс. руб. за тонну) прошли сделки в результате первых биржевых торгов 18 августа в рамках государственной интервенционной кампании, сообщает Минсельхоз РФ.
Всего, по данным министерства, в рамках интервенционной кампании в 2022 году планируется приобрести у производителей и сформировать в госфонде запас зерна в размере до 3 млн тонн.
Как ранее заявлял вице-губернатор края Андрей Коробка, аграриев эта цена не устраивает, потому что маржа в два рубля явно недостаточна для проведения работ по закладке нового урожая по тем ценам, которые сейчас сложились на удобрения, запасные части и на остальные материально-технические средства.
Эти расчеты дают основание властям региона считать, что из-за падения цен кубанские производители зерновых в 2022 году не получат прибыли. Об этом ранее журналистам заявил господин Коробка. Более того, он отметил, что рост себестоимости производства зерна, вызванный удорожанием минудобрений и сельхозтехники, при упавших ценах может поставить под удар и урожай будущего года.
По данным краевого минсельхоза, аграрии региона в 2022 году собрали на площади 1,9 млн га 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы.
При этом зерновых собрано на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, пшеницы — на 100 тыс. тонн больше. Средняя урожайность составила 65 ц/га, пшеницы — 67,4 ц/га, 90% собранных озимых составляет продовольственное зерно. Урожай этого года несколько превысил показатели 2021 года, когда было убрано 12,38 млн тонн зерновых, а урожай озимой пшеницы составил 10,6 млн тонн.
В ожидании лучшей цены
Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин констатирует, что цена на зерно продолжает падать, а в портах скапливается продукция, отгрузка которой идет меньшими темпами, чем это было год назад.
«То, что формируется сегодня на Кубани и вообще на юге России, как мы знаем по опыту прошлых лет, передается потом на всю территорию страны. Причем больше всего страдают те регионы, где намного больше транспортное плечо и затруднена логистика. Большие затраты на доставку к порту не позволяют говорить о доходности, развитии и сохранении всех малых и средних фермерских хозяйств. Устоять смогут крупные холдинги, которые умеют получать господдержку, у них налажена юридическая служба, есть возможности решать вопросы с морским транспортом»,— рассказал господин Шипулин.
По его словам, цены как в 2022 году (13–14 руб. за 1 кг зерна в портах) не было примерно шесть или семь лет. Однако тогда цены на ГСМ, запчасти и средства защиты находились на более низком уровне. Александр Шипулин считает, что объемы госинтервенции слишком незначительны и не способны скорректировать цену, а против аграриев играет пошлина на зерно, которая ложится именно на плечи производителей.
По мнению Елены Тюриной, основным фактором, влияющим на падение цены, являются прогнозы на увеличение валовых сборов зерна в РФ.
«У российских экспертов вилка прогнозов — от 130 до 146 млн тонн зерновых, по пшенице — от 80 до 99 млн тонн. Средняя оценка — 94 млн тонн, что на 18 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Именно на этот объем мы сможем увеличить наш экспортный потенциал. И эти объемы, конечно, давят на цену. Это обычный закон спроса и предложения»,— считает госпожа Тюрина.
Директор Южно-русского агентства макроэкономических исследований и регионального планирования Алексей Кирсанов уверен, что падение стоимости зерна полностью обусловлено ценовой политикой крупных экспортеров. «Мне видится, что тот, кто контролирует экспорт зерна, просто сбивает цену на скупке, пользуясь ситуацией, чтобы получить лучшую цену. Это всегда происходило, и сейчас происходит. Они дают цену на границе себестоимости. Не считаю, что это как-то связано с курсом доллара или пошлиной»,— отмечает он.
Вместе с тем власти Кубани считают, что предпосылки для корректировки цен есть в связи с недобором урожая в других странах, в том числе и в Европе, поэтому оптимальной стратегией на сегодняшний день опрошенные производители видят закладку собранного урожая на хранение с тем, чтобы выждать максимально выгодную цену. Однако, по мнению господина Кирсанова, эта стратегия является реализуемой только для крупных производителей.
«Фермеры, конечно, пытаются придержать зерно до повышения цен, но они не настолько финансово устойчивы, как крупные производители. Будучи зависимыми от банков, они все время стоят перед необходимостью своевременного погашения своих кредитных обязательств. Эта необходимость часто не позволяет им держать зерно долго, и все этим пользуются»,— рассказал Алексей Кирсанов.
Власти Кубани считают, что объективной ценой на зерно, которая устроит все подотрасли АПК, является 15 руб. за 1 кг. Результаты переговоров с руководством мукомольных и комбикормовых предприятий, а также с животноводами и самими зернопроизводителями показали, что такая стоимость зерна никак не повлияет на стоимость их конечного продукта, ранее говорил журналистам Андрей Коробка.
Зерно застряло в «пробках»
В сезоне 2021 года (с 1 июля по 20 августа) через порты Краснодарского края было отгружено более 2 млн тонн пшеницы, а в этом — 1,48 млн тонн. Отгрузки упали на 28%, констатирует Елена Тюрина. В прошлом году, по ее словам, с Кубани зерно вывозилось в 88 стран, а в этом — в 30.
«Если брать основной порт — Новороссийский, то в прошлом сезоне через него грузились суда в 50 стран по всем видам зерновых, а в этом — 13: Иран, Египет, Турция, Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Кения, Израиль, Эритрея, Ангола, Ирак, Ливан»,— рассказывает эксперт.
У кубанских властей цифры по падению экспорта более резкие. В частности, по данным Андрея Коробки, за июль 2022 года экспорт кубанского зерна через морские порты Азово-Черноморского побережья сократился ориентировочно в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее он сообщил журналистам, что если в июле прошлого года через кубанские порты было вывезено 600 тыс. тонн зерна, то за аналогичный период этого года — лишь 250 тыс. тонн. Основными пунктами доставки являются страны Африки и Юго-Восточной Азии. Традиционные страны-партнеры, куда экспортировалось кубанское зерно, продолжают заключать контракты, и проблемы возникают только на уровне логистики.
В конце февраля после начала Россией спецоперации на Украине Европейский союз ввел санкции против российских компаний, в число которых попал Новороссийский морской торговый порт. Теперь ему запрещено предоставлять инвестиции, оказывать помощь в операциях с ценными бумагами, а европейским компаниям — заключать с ним сделки. Новороссийский порт — крупнейший в России, грузооборот всей группы НМТП в 2021 году составил 115 млн тонн.
Источник издания в одном из зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна на условиях анонимности рассказал, что снижение морского трафика объясняется опасениями покупателей и владельцев судов в том, что они могут попасть под международные санкции, как это получилось с НМТП. Причем, с одной стороны, проблемы могут возникнуть как по факту захода в российский порт, так и при попытке выгрузить российское зерно в пункте назначения. Как ранее пояснял вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, большую долю владельцев судов представляют лица из недружественных стран, при том что далеко не все страны — импортеры российского зерна обладают необходимым количеством сухогрузов.
Коммерческий директор ГК «Концерн "Покровский"» Екатерина Кравченко добавляет, что под удар, кроме транспортной составляющей, попали все остальные элементы коммерческих цепочек, что пока не позволяет рассчитывать на какие-то позитивные сдвиги на рынке, который пока остается «тяжелым».
«Хотя ЕС и США публично заявляют, что продовольствие не попадает под санкции, под ними оказались все логистические и финансовые цепочки, связанные с поставками российского зерна на мировые рынки. Это и блокировка платежей в адрес экспортеров, и заморозка кредитных лимитов покупателям, и отказ в предоставлении судов и страховании грузов. "Скрытые" санкции сильно осложняют работу российских экспортеров, поэтому говорить о каких-то положительных сдвигах на рынке пока преждевременно»,— рассказывает госпожа Кравченко.
По мнению эксперта, власти РФ проводят большую работу по обеспечению экспорта российского продовольствия, открытию новых рынков и направлений, согласованию межгосударственных стандартов и требований к сельхозпродукции, расчетам в национальных валютах, снятию финансовых и логистических ограничений. Однако в условиях «скрытых» санкций процесс наращивания объемов экспорта остается значительно затрудненным.
Уроки географии
По данным аналитической службы Российского зернового союза, в этом году существенно изменилась география экспорта пшеницы. Если в прошлом сезоне РФ экспортировала ее в 54 страны, то в этом — только в 24. Как поясняет Елена Тюрина, в текущем году Россия существенно сократила отгрузки в Центральную и Южную Африку, при этом в ряд стран — Нигерию, Конго, ЮАР, Танзанию, Гану, Руанду, Сомали, Камерун — отгрузки пока полностью отсутствуют.
«Сокращение поставок в эти страны, вероятно, связано со сложностями фрахта крупнотоннажных судов. Это удаленные страны, и малотоннажными судами туда возить достаточно тяжело. Практически нет таких судов. Эти крупнотоннажные суда брали во фрахт, причем страхуются грузы, как правило, международными компаниями. А сейчас цена фрахта сильно выросла, что увеличивает стоимость доставки в страны Центральной и Южной Африки, и конечная стоимость получается уже очень высокой для потребителя. Второй причина: многие европейские суда не заходят в черноморские порты»,— поясняет эксперт зернового рынка.
Однако из-за засухи в Европе, где ожидается существенное сокращение валового сбора, РФ перехватила часть стран, куда ранее осуществлялись поставки зерна из Старого Света. «Например, в этом сезоне мы начали грузить в Алжир, который был традиционным покупателем европейской пшеницы, в Судан, Иорданию. Пакистан тоже мы в прошлом году не грузили, а в этом он уже закупил 0,2 млн тонн и ожидается, что закупит 2 млн тонн»,— отмечает она.
При этом, по данным аналитика, традиционный покупатель российской пшеницы, Египет, с начала сезона купил на 30% больше, чем в прошлом году в этот же период. Саудовская Аравия закупила втрое большие объемы, чем в прошлом сезоне, Ливия — на 75% больше. «Но это больше Персидский залив и Северная Африка. Там идет рейдовая перевалка (перегрузка в море с малотоннажных судов)»,— говорит госпожа Тюрина.
Екатерина Кравченко отмечает, что география поставок компании охватывает 22 страны, среди которых Китай, Турция, Египет, Ливия, Уганда, Нигерия и другие страны Ближнего Востока и африканского континента, и не отправляет продукцию в страны Европы. «Мы увеличили объемы по другим направлениям, в том числе с помощью "Агроэкспорта" выходим на новые рынки, рассматриваем Катар, Индонезию, Вьетнам. И можем констатировать неподдельный интерес иностранных партнеров к развитию двусторонних торговых отношений с российскими компаниями, причем не только по традиционным направлениям — зерну и кукурузе, но и по нишевым культурам»,— рассказывает представитель «Покровского».
По информации ГК «Концерн "Покровский"», в тройке лидеров по закупкам зерновых — Турция, Египет и Иран. В целом около 70% российского зерна закупают пять стран, в которые, помимо вышеперечисленных, входят также Саудовская Аравия и Ливия.
Госпожа Кравченко отмечает, что компания планирует не просто значительно увеличить экспортные поставки, но и помочь выйти на внешние рынки и другим сельхозпроизводителям Кубани. «В новом сезоне планируем активно развивать трейдинговое направление (ранее концерн экспортировал преимущественно собственную продукцию). Учитывая созданную на юге России экспортную инфраструктуру — морские порты, железнодорожные пути, элеваторы для хранения и перевалки зерна, подобная кооперация позволит нам создать свой региональный рынок и более масштабно представлять агропромышленный потенциал Краснодарского края на мировой арене»,— добавляет спикер.
Неконтролируемые факторы
Несмотря на позитивные сигналы об открытии экспорта зерновых из украинских портов, ситуацию на мировом рынке зерна продолжают дестабилизировать и другие факторы, отмечают экспортеры. По словам Екатерины Кравченко, во-первых, украинская сельхозпродукция идет не в нуждающиеся страны Африки или Южной Азии, а в европейские порты, что не снимает остроту проблемы в тех регионах, которые испытывают острую нехватку продовольствия, а во-вторых, не выполняются условия «зерновой сделки», подписанной в Стамбуле, о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт, о чем на днях заявил МИД РФ.
22 июля в Стамбуле между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена так называемая «продуктовая», или «зерновая сделка». Она предусматривает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.
Негативно влияют на мировой рынок и природные факторы: беспрецедентная засуха в Европе и неблагоприятные погодные условия в России. В начале августа глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев даже предупредил о возможных рисках недостижения показателя урожая зерна в 130 млн тонн и вероятности пересмотра планов по экспорту 50 млн тонн.
Тем не менее в администрации Краснодарского края считают, что объем зерна, который сформирует и регион, и Российская Федерация в целом, рынку необходим, на него есть спрос, поэтому нормализация ситуации с поставками является вопросом времени.
По словам Андрея Коробки, в настоящее время прорабатываются новые маршруты по вывозу зерна, в том числе и сухопутные. В частности, отмечает вице-губернатор, власти Кубани сейчас продумывают, как организовать поставки по сухопутному маршруту из Краснодарского края в Дагестан, а оттуда — через Каспийское море в Иран. Также рассматривается вопрос организации поставок в Иран по железнодорожной дороге.
Добавить комментарий